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区域振兴将成为A股行情发动机

发布时间:2021-01-07 09:09:47 阅读: 来源:碰焊机厂家

陕西持续获得政策支持

陕西是西北经济的真正龙头。在西部,陕西经济总量次于四川和内蒙古居第3,过去3年经济增速也仅次于内蒙古和重庆。在西部大开发战略下,国家政策也持续倾斜。目前我国已出台一系列国家性区域规划方案,其中又以中西部为主。未来可能还有“西三角区域规划”和“三西地区区域规划”出台,西安和陕西北部将会受益。

此外,陕北依靠煤、油、气,关中航空航天、装备制造、资源加工业等发展较快,这些行业或将成为区域规划的着力点所在。因此陕西发展将“横看区域纵靠产业”,而政策则成为贯穿其中的主线。

具有多重优势

1、资源丰富。陕西地质条件优越、矿产资源丰富且种类齐全,是我国的资源大省之一。截至2005年底,陕西省保有矿产资源储量列全国前3、5、10位的矿产分别有27种、36种、55种。

2、航空航天装备制造具有优势地位。航空航天是陕西的传统产业,依托西安阎良航空高技术产业基地,陕西能重点发展大型运输机等主干产业,和航空发动机等配套产业;依托西安国家民用航天产业基地,则能培育航天运载动力、卫星及卫星应用产业集群。此外,关中地区的装备制造业也是陕西的优势产业,未来或能形成一定规模的产业集群。

3、文化旅游资源丰富。陕西历史悠久、旅游资源丰富,拥有像西安、咸阳这样的古都以及5条旅游走廊和6个旅游精品区。目前西(安)咸(阳)旅游收入份额超过陕西省一半,但增速略低。文化旅游业也将带动陕西服务业的发展。2009年陕西第三产业占GDP比重达到37.7%,未来提升空间巨大。

重点关注上市公司

一共有32只股票所属地在陕西,如宝商集团(000796)、秦川发展(000837)、宝钛股份(600456)、西安旅游(000610)、航天动力(600343)、西飞国际(000768)等。对于陕北而言,神华、华电、大唐、华能、国电(600795)等公司在当地能源化工基地亦有布局。

针对关中区域的优势产业,我们挑选出航空航天业中的西飞国际、航空动力(600893),装备制造业中的彩虹股份(600707)、中国西电(601179),资源相关类的上市公司陕天然气(002267)、宝钛股份和旅游饮食业中的西安旅游和西安饮食(000721)四大类共8个标的供投资者参考。此外,金钼股份(601958)和兴化股份(002109)也分别是我国最大的钼业公司和硝酸铵生产企业。(国泰君安 姜 超 吕春杰)

内蒙古规划有启动迹象

据近日媒体报道,由国家发改委牵头、42个国家部委和单位联合组成的国家调研组抵达内蒙古,为国务院出台《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》(下称“《意见》”)开展专题调研。根据国家调研组安排,调研涉及内蒙古的发展目标、生态状况、产业结构现状、基础设施建设、民生改善、区域统筹协调发展和政策扶持等7个重要方面。

我们认为,此次多部委在内蒙古的调研是内蒙起飞的转折点,是西部大开发战略举措的一个重要实践,未来出台的内蒙古相关发展规划将助力内蒙古踏上腾飞之路,原因如下:

1、自然资源禀赋与开发落后的矛盾将会明显改善。内蒙古拥有许多天然的独特的自然资源,而由于各种条件制约,实际的开发和利用率较低,未能形成实际的经济效益。此次调研并在未来形成的规划,可能会重点考虑内蒙古的自然资源禀赋,大力支持其自然资源禀赋的开发和利用,形成内蒙古独特的竞争优势(310368,基金吧)。

2、此次调研涉及面广,受益面广。此次调研涉及到基建、产业、环保、社会民生等经济和生活相关的各个方面,未来的规划可能是一个系统体系,扶持方式可能会既兼顾全局又突出重点,经济和社会的各个层面都将受益。

3、区位优势、资源优势、民族构成等特征等或将使政策扶持力度接近新疆。内蒙古具备独特的地理优势,外接蒙古、俄罗斯,边界线绵长,内接陕甘宁以及中东部多个省份,具备天然的区位优势。民族结构中蒙古族及其他少数民族占有重要比重。这些地区特征与新疆有许多相似之处,对照扶持新疆的政策来看,未来对内蒙古的扶持力度可能较大。

4、环保、生态、商贸、基建、能源、民生等可能成为规划的重点。由于内蒙古绵长的地理结构、独特的资源禀赋,加上近年来沙化严重、生态破坏加剧,地处腾格里沙漠附近,对本地区以及沿线省份环境造成一定的压力。扶持内蒙古发展的规划,可能会在生态及环保方面做大文章。而基础设施建设、边境贸易、战略能源开发以及民生等领域将成为规划的关键词。

综合考虑内蒙古独特的自然资源禀赋优势以及未来可能的发展重点,医药生物、能源、食品饮料以及材料行业会显著受益,建议重点关注医药生物领域的金宇集团(600201)、福瑞股份(300049);食品饮料行业的伊利股份(600887);能源领域的富龙热电(000426)、亿利能源(600277)、中国神华(601088)(非内蒙古企业,但有几个位于内蒙古区内的大型煤矿);材料行业的露天煤业(002128)、平庄能源(000780)。 (中投证券 王 鹏 樊学栋)

珠三角一体化

1.98万亿蛋糕待切分

广东省政府近日公布珠三角五个一体化规划,即基础设施、产业布局、基本公共服务、城乡规划和环境保护,规划建设交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150个项目,总投资19767亿元,力推珠三角一体化进程。近期规划目标到2012年,远期规划到2020年。

具体来看,珠三角一体化对区域建筑建材公司影响较大,受惠上市公司如下。

粤水电受益轨道交通规划

根据本次规划,2010~2015年城际轨道交通与城市轨道交通投资额约为3300亿元,主要受益公司为粤水电(002060)(002060)。假设3300亿元中40%为土建工程,则粤水电面对1320亿元的市场,假设公司的市场份额为15%,则拥有198亿元的潜在合同。

粤水电受益水利规划

该投资包括涉及8个重大项目、总投资768亿元,据不完全统计,2009至2012年计划投资294亿元。水资源工程的主要受益公司也为粤水电。

此外,国统股份(002205)(002205)也能从中收益。公司主营产品为预应力钢筒混凝土管(简称PCCP)及其它输水管道的开发、制造及安装,在PCCP领域拥有先进的技术研发能力和设计水平、强大的制造能力和丰富的经验,享有良好的品牌声誉,可充分满足国内各大水利工程及未来市场对大口径管材的需求。

国统股份受益供排水

推进珠三角河网整治一体化,科学规划主要供排水布局。充分利用珠三角河网的独特性,按照供排分流原则,对珠三角供排水布局进行统一规划。划定珠三角5条主要供水通道,9条主要排水通道。主要受益公司国统股份,公司PCCP应用于跨流域引水、城际间输配水以及城市输水大中口径主干管网工程,国家支持的三大节水管材之一。

城市绿化投资150亿元

相关绿化保育工程的投资总额为150亿元,绿地与绿道投资额105亿元。受益公司棕榈园林(002431)(002431)。公司地处广东,具有相应的地缘优势。公司有自己的苗木生产场、设计院,形成有力的一体化产业链。2009年公司的营业收入6.59亿元,而此次规划中的相应投资额为150亿元,公司可以直接参与的绿地项目与绿道项目投资金额为105亿元,市场空间巨大。

洪涛股份受益装修市场扩大

产业布局规划中将文化创业产业作为重点产业进行扶持,其中包括了建筑与规划设计。主要受益公司洪涛股份(002325)(002325),洪涛股份总部位于深圳,在装修装饰行业中排名第五,装饰能力突出,本次珠三角的这些文化场馆将给公司带来新的业务。

南玻A受益绿色建筑

一体化中提到要在建筑设计和建设过程中提高节能玻璃的利用,达到建筑节能目的,主要受益公司南玻A(000012)与金刚玻璃(300093)(300093)。

南玻A为玻璃生产龙头企业,传统浮法玻璃就具有销售优势,另外,太阳能玻璃正计划再建设一窑四线的产能,届时世界最大。金刚玻璃从事特种玻璃产品的研发、生产和销售。公司的光伏建筑组件结合了公司特有的钢化玻璃技术,组件的强度远高于一般企业所生产的产品,在太阳能光伏中的应用具有优势。

塔牌水泥获益良多

接近2亿元的基建项目,以及积极构建多层次的住房保障体系,加上淘汰水泥落后产能,对珠江三角洲地区70家、年生产能力10095.3万吨的水泥企业进行高效除尘设备安装或改造,对广东水泥生产企业塔牌集团(002233)(002233)产生利好。

公司主要从事水泥的生产和销售,是广东省最具规模的水泥制造商之一。公司被确立为国家水泥工业结构调整重点支持发展的大型企业。日前证监会核准公司发行6.3亿元可转换公司债券,建设12个合计1440万立方米混凝土搅拌站。这一方面可以提供充足资金增加业务规模提供业绩增长基础,另一方面就是融资成功后可转换时公司有动力释放业绩,改变近年业绩低于预期的状况。

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